SocrateERP este o soluție ERP în cloud, care oferă funcționalități complete de gestiune economică și raportare pentru companii din diverse domenii de activitate.

Toate procesele esențiale ale unei organizații – de la finanțe și contabilitate, până la resurse umane, producție, lanț de aprovizionare și vânzări – sunt integrate într-o singură platformă unificată.

Sistemul este conceput pentru a se adapta cerințelor specifice fiecărei companii și permite integrarea facilă cu alte aplicații software, echipamente și dispozitive utilizate în activitatea curentă.

SocrateERP este disponibil pe bază de abonament, ca serviciu cloud (SaaS), oferind flexibilitate și acces permanent la datele companiei.

SocrateERP și factureaza.ro

Dacă utilizezi ambele aplicații, poți configura sincronizarea automată a datelor din factureaza.ro către SocrateERP. Astfel, vei avea în ERP, în timp real, următoarele informații:

• Facturi emise
• Facturi primite de la furnizori (inclusiv bonuri fiscale)
• Clienți
• Furnizori
• Produse
• Plăți și încasări (transferuri bancare, numerar sau plăți online cu cardul)
• Extrase de cont (dacă folosești integrările SmartFintech, MobilPay sau Stripe)

Cum activezi integrarea cu SocrateERP

Înainte de toate, este important să stabilești dacă SocrateERP este soluția potrivită pentru afacerea ta. La început, platforma are o curbă de învățare relativ complexă, ceea ce înseamnă că necesită timp pentru configurare și utilizare eficientă.

Pe de altă parte, pentru organizațiile cu nevoi specifice, aflate în creștere sau în proces de scalare, un ERP rapid, flexibil și complet poate deveni un instrument esențial pentru planificare, implementare și monitorizarea activităților.

Dacă vrei să afli mai multe despre cum funcționează SocrateERP și dacă se potrivește business-ului tău, poți programa un demo cu echipa lor.

Dacă ai deja cont pe Socrate, ia legătura cu un reprezentant SocrateERP pentru a obține cheia API necesară conectării.

După care:

• Autentifică-te în contul tău pe factureaza.ro.
• Din colțul din dreapta sus, apasă pe numele tău și accesează secțiunea Integrări.
• Selectează integrarea SocrateERP din listă.
• Introdu cheia API în câmpul dedicat.
• Apasă butonul Salvează pentru a finaliza configurarea.

Cum configurezi integrarea cu SocrateERP

După activarea integrării, în aceeași pagină vei găsi o serie de setări esențiale pentru funcționarea corectă a sincronizării.

Configurarea este împărțită în patru secțiuni principale: general, parteneri, documente, automatizări. Parcurge fiecare secțiune și selectează opțiunile potrivite pentru modul în care îți desfășori activitatea.

Alege cu atenție setările dorite, astfel încât datele să fie sincronizate corect între cele două aplicații și să reflecte procesele din compania ta.

Pentru explicații suplimentare despre fiecare setare, poziționează cursorul peste iconița Info.

La final, nu uita să salvezi setările.

Iată câteva dintre cele mai utile opțiuni disponibile în configurarea integrării:

• După sincronizare, documentele și extrasele de cont pot fi finalizate automat după un anumit număr de zile sau pot rămâne în starea Draft, pentru validare manuală în Socrate Cloud (spre exemplu, de către departamentul contabil).
• Facturile emise pot fi sincronizate independent sau pe baza unei comenzi asociate.
• Produsele noi pot fi create automat sau se alege unul dintre articolele din sistem. Un algoritm care stabilește asemănarea pe baza unor criterii de eligibilitate. Dacă aceste criterii nu sunt împlinite, trimitem o notificare de eroare și produsul noi poate fi creat manual.
• Poți selecta categoriile de produse eligibile pentru documentele de la furnizori.

SocrateERP este o soluție potrivită pentru afacerile complexe, care au nevoie de un ERP flexibil, adaptat proceselor interne și capabil să se integreze cu alte sisteme software. Platforma permite o utilizare interconectată la nivelul întregii organizații – de la marketing și vânzări, până la finanțe, contabilitate, resurse umane, achiziții și management.

Prin integrarea cu factureaza.ro, disponibilă pentru conturile Business și Premium, toate documentele și informațiile din contul tău sunt sincronizate automat cu SocrateERP, printr-o conexiune API rapidă și completă.